中國硫酸市場(chǎng)現狀及行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

 

硫酸是一種最活潑的二元無(wú)機強酸，能和絕大多數金屬發(fā)生反應。高濃度的硫酸有強烈吸水性，可用作脫水劑，用于碳化木材、紙張、棉麻織物及生物皮肉等含碳水化合物的物質(zhì)。硫酸與水混合時(shí)，亦會(huì )放出大量熱能。另外，硫酸具有強烈的腐蝕性和氧化性，使用時(shí)存在一定的危險性，因此使用時(shí)需謹慎。硫酸的制備方法只要包括硫磺制酸、冶煉煙氣制酸和硫鐵礦制酸三種。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。

 

按照硫酸的生產(chǎn)工藝劃分，硫酸可分為硫磺酸、冶煉酸、礦石酸和其他四種，其中硫磺酸的占比最大，為46.18%。硫磺酸是以硫磺為主要原材料加工而來(lái)的硫酸，2016年至2022年我國硫磺產(chǎn)量穩定上漲，2022年我國硫磺產(chǎn)量上漲至935萬(wàn)噸，較上一年度增長(cháng)了7.05%。我國硫酸產(chǎn)能排在第二的是冶煉酸，占比為34.73%。冶煉酸是通過(guò)有色金屬的冶煉煙氣進(jìn)行硫酸制備的，我國有色金屬礦產(chǎn)比較豐富，冶煉煙氣制酸也能提高有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的附加經(jīng)濟價(jià)值。另外，礦石酸則是以硫鐵礦為主要原材料進(jìn)行生產(chǎn)的硫酸，其產(chǎn)能占比為16.5%。

 

磷肥是硫酸最主要的下游需求市場(chǎng)，磷酸一銨和磷酸二銨的市場(chǎng)需求合計占硫酸下游市場(chǎng)需求的四成左右。2017年至2021年中國磷肥產(chǎn)量呈現出減少的趨勢，2021年我國磷肥產(chǎn)量為1039.04萬(wàn)噸，較上一年度減少了2%。我國磷肥產(chǎn)量的減少主要是由于近幾年我國磷肥產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，部分中小型企業(yè)被兼并重組或關(guān)停所致。另外，國內環(huán)保政策趨嚴也促使磷肥產(chǎn)量下滑。但我國為保障糧食供應安全，鼓勵農作物種植，2018年至2021年，我國農作物的總播種面積持續擴大。農作物播種面積的增多必將拉動(dòng)化肥需求量的上漲。隨著(zhù)國內磷肥供給側改革取得成效，我國磷肥產(chǎn)量將逐步恢復上漲趨勢，拉動(dòng)硫酸需求量增多。

 

相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國硫酸行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評估報告》

 

二、產(chǎn)業(yè)現狀：我國硫酸產(chǎn)區集中分布，2022年均價(jià)大起大落

 

我國硫酸的產(chǎn)能整體比較穩定，沒(méi)有太大的浮動(dòng)，基本保持在1.22億噸至1.29億噸之間。而我國的硫酸產(chǎn)量除2021年外，也基本保持在0.95億噸至0.99億噸之間。2021年，我國硫酸產(chǎn)量增長(cháng)至1.09億噸，較上一年度增長(cháng)了1000萬(wàn)噸。硫酸下游主要應用與農業(yè)領(lǐng)域，需求旺盛且穩定，同時(shí)隨著(zhù)硫酸在工業(yè)領(lǐng)域的應用擴張，下游需求多，加上產(chǎn)能的穩定擴張，我國硫酸產(chǎn)量也保持穩定。

 

我國產(chǎn)能分布較為集中，華東地區、西南地區和華中地區是我國的硫酸主產(chǎn)區，其產(chǎn)能占比均超過(guò)了20%。其中華東地區的硫酸產(chǎn)能占比最大，達28%。華東地區的硫酸產(chǎn)能多分布在安徽、江西、山東地區的冶煉廠(chǎng)，多為冶煉煙氣制酸。西南地區和華中地區的產(chǎn)能占比較多主要受到下游需求量的影響，市場(chǎng)對硫酸需求量大，吸引了許多的硫酸冶煉廠(chǎng)在此建廠(chǎng)生產(chǎn)。

 

2021年和2022年上半年我國硫酸價(jià)格大漲，2022年4月，我國硫酸均價(jià)飆升至每噸1100元以上，甚至均價(jià)曾超過(guò)1200元。硫酸價(jià)格的大幅上漲主要受到供需緊張所致，環(huán)保政策的限產(chǎn)以及限電等因素導致我國硫酸產(chǎn)量難以大幅增多供應市場(chǎng)需求，甚至產(chǎn)量還在2022年出現了小幅度的減少。而產(chǎn)量增長(cháng)受限的同時(shí)，我國硫酸的下游需求逐漸增長(cháng)，趨于旺盛。在供需矛盾的推動(dòng)下，我國硫酸均價(jià)被推高。2022年下半年，隨著(zhù)國內硫酸供應增加和海外需求減少，我國硫酸的均價(jià)也快速回落。到2022年年底，我國硫酸均價(jià)在每噸300元左右。

 

 

 

 

三、進(jìn)出口貿易：我國硫酸進(jìn)出口貿易順差增大，智利是最大出口目的地

 

2017年，我國硫酸進(jìn)出口情況呈現出貿易逆差的狀態(tài)，而從2018年至2022年，我摘要：從2013年起，由于中國硫酸行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩和進(jìn)口的雙重壓力，行業(yè)內的競爭日趨激烈，硫酸行業(yè)的生存受到了嚴峻的考驗。隨后，中國的硫磺市場(chǎng)由于肥料進(jìn)口關(guān)稅的降低和其他下游工業(yè)的需求的改善而有所回升。雖然國家有出臺相關(guān)的政策扶持硫酸產(chǎn)業(yè)，但整體發(fā)展趨勢持續低迷。對此，文章從國家監管與硫酸行業(yè)協(xié)會(huì )兩個(gè)層面提出了相應的優(yōu)化措施。

 

關(guān)鍵詞：硫酸市場(chǎng)；行業(yè)發(fā)展；環(huán)保政策

 

引言

 

硫磺生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本普遍上升，煉廠(chǎng)生產(chǎn)的酸價(jià)比銷(xiāo)售的硫磺要高，而且硫磺貯存困難，膨脹的危險也隨之增大；國內硫磺進(jìn)口價(jià)格的變動(dòng)對國內硫酸工業(yè)造成了很大的沖擊，尤其是2013年硫磺價(jià)格持續走低，使得硫酸產(chǎn)業(yè)的競爭愈演愈烈。

 

二、中國硫酸市場(chǎng)的現狀

 

（一）原料結構

 

2019年，我國硫酸產(chǎn)能共計有1.24億噸，在硫酸產(chǎn)能結構中，硫黃制酸的產(chǎn)能為5491萬(wàn)噸，占到了硫酸總產(chǎn)能44%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)能總額為4512萬(wàn)噸，占到了總產(chǎn)能的36.1%。2020-2023年，國內新的硫酸產(chǎn)能將達到1447萬(wàn)噸，將會(huì )迎來(lái)需求的飽和，而隨著(zhù)新的產(chǎn)能的不斷涌入，一些技術(shù)落后的裝置、與需求的距離較遠的硫酸生產(chǎn)企業(yè)逐漸面臨著(zhù)巨大的生存壓力.具體而言：

 

第一，熔煉酸的生產(chǎn)能力總體上穩定增長(cháng)，并且持續壓價(jià)，擠壓了本就不多的市場(chǎng)。當磷復肥企業(yè)在滿(mǎn)足自身的蒸氣需要時(shí)，磷復肥公司將會(huì )降低或暫停相應的產(chǎn)量，并大量采購低成本的煉酸酸。第二，將會(huì )使硫酸生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，從而增加公司的生產(chǎn)運營(yíng)風(fēng)險。中國每年都要進(jìn)口大量的銅精礦，根據環(huán)境保護條例，需要回收其中的硫，以制取硫酸。中國目前的硫磺生產(chǎn)成本已經(jīng)遠遠高于硫酸的價(jià)格，環(huán)境保護、運輸等方面的費用也會(huì )持續上升，這就導致了煉制硫酸產(chǎn)業(yè)的巨大損失。此外，硫酸屬低價(jià)值、強腐蝕性危險品，不易貯存，不適合長(cháng)距離運輸，中國硫磺市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，因而，各冶煉公司隨時(shí)都會(huì )有大量的存貨膨脹現象。由于我國各大冶煉產(chǎn)品的產(chǎn)能已出現了過(guò)剩，因此，硫酸副產(chǎn)物的競爭將會(huì )對冶煉企業(yè)的競爭力產(chǎn)生直接的影響。第三，據統計，近兩年化肥、化工企業(yè)的硫酸產(chǎn)量占66%，冶煉酸占70%以上，如果配套硫酸的效益大于冶煉酸效益，化肥、化工企業(yè)就會(huì )提高配套硫酸開(kāi)工率，減少冶煉酸購買(mǎi)量，冶煉企業(yè)被迫降低主業(yè)生產(chǎn)負荷，直接危及有色金屬的正常生產(chǎn)，進(jìn)而對礦山的生產(chǎn)帶來(lái)不利的影響。

 

（二）產(chǎn)業(yè)布局

 

中國硫磺進(jìn)口對我國硫酸市場(chǎng)的影響很大，因為煉鋼煙氣制酸只是一種輔助產(chǎn)品，硫鐵礦制酸已經(jīng)成為我國硫酸工業(yè)的從屬，所以硫磺制酸的作用很大，而國內的硫磺價(jià)格則主要受到進(jìn)口硫磺的影響。隨著(zhù)進(jìn)口硫磺供應緊張，價(jià)格不斷上漲，煙氣制酸、硫鐵礦制酸的價(jià)格也相應上漲；而在硫磺進(jìn)口量充足、價(jià)格下降的情況下，硫磺市場(chǎng)將會(huì )迎來(lái)激烈的競爭。為了保證冶煉過(guò)程的順利進(jìn)行，必須大幅度降低成本，盡可能地壓榨出市場(chǎng)上過(guò)剩的部分，最終達到一個(gè)新的平衡。因此，只要硫磺進(jìn)口進(jìn)入一個(gè)下跌的周期，國內硫磺工業(yè)就會(huì )進(jìn)入一個(gè)新的洗盤(pán)期。

 

（三）行業(yè)發(fā)展與環(huán)保

 

我國現有的硫酸產(chǎn)業(yè)布局仍以磷復肥為主，并以工業(yè)發(fā)達地區為主導；產(chǎn)磷四�。ㄔ瀑F川）占41.6%，湖北占27.6%，重慶13.4%。國內硫酸主要集中在西南和華東地區，硫磺產(chǎn)量為65.7%，硫磺制酸21.7%。冶煉酸主要分布在安徽、云南、甘肅、山東、河南、江西、內蒙古等7個(gè)省份，總的煉酸量為17540,000噸；中小型礦山主要集中在廣西、湖南、四川等地。近幾年來(lái)，國內鋼鐵企業(yè)的集中度不斷提高，目前國內鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)能力已達到55%左右，而超過(guò)200,000噸的大型裝備占據了76%。黃鐵礦是我國硫鐵礦的主要生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)集中度不高，主要是小型企業(yè)。十大公司合計僅占礦物制酸的26%；在188家企業(yè)中，僅有33家設備在200,000噸以上，占到了49%的礦制酸。

 

三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展與環(huán)保要求

 

（一）行業(yè)環(huán)保政策的優(yōu)化

 

第一個(gè)是關(guān)于政策的規定。“十一五”期間，國家在節能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建立資源節約、保護環(huán)境的過(guò)程中，都得到了積極的推動(dòng)。到了“十二五”，我國的節能減排工作已經(jīng)取得了較為顯著(zhù)的成效。目前，我國環(huán)境保護工作的市場(chǎng)化程度已經(jīng)達到了一個(gè)新的水平，大多數的煙氣脫硫設施和污水處理廠(chǎng)都是以市場(chǎng)為導向的。但是，從整體上來(lái)看，我國的經(jīng)濟發(fā)展水平仍然很低，與市場(chǎng)的需求存在著(zhù)很大的差距。在資源和環(huán)境日益嚴峻的制約下，我們需要加快經(jīng)濟發(fā)展模式的轉型，以達到“十四五”規劃中的節能減排目標。

 

第二個(gè)方面是政府扶持。加強財稅政策：加強節能減排專(zhuān)項資金，改善財政補助，扶持九大節能項目；健全能源資源定價(jià)機制：加大差別電價(jià)、懲罰性電價(jià)的執行力度。

 

（二）行業(yè)監管

 

《硫酸行業(yè)污染物排放標準》于2013年10月正式施行，規定汽車(chē)尾氣中SO2的濃度由860mg/m3降低至400mg/m3。接著(zhù)，在2022年1月份我國的生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《硫酸工業(yè)污染物排放標準》，提出了新建的硫酸企業(yè)二氧化硫污染物的排放濃度限值在400mg/m

 

3。而現在，80%左右的企業(yè)能夠達到排放標準，硫酸工業(yè)每年將會(huì )減少7.6萬(wàn)t的二氧化硫。2015年，《中華人民共和國環(huán)境保護法》出臺，一方面使國家環(huán)境保護的責任更加明晰，對環(huán)境違法行為、環(huán)境不作為具有威懾力的作用，同時(shí)也是政府履行環(huán)境責任、改善環(huán)境質(zhì)量的一個(gè)重要力量；另一方面，建立健全環(huán)境保護的基礎制度，加強企業(yè)的污染控制。同時(shí)，從47條增加到70條，加大了執法力度和可操作性。節能減排、優(yōu)質(zhì)管理是優(yōu)秀的公司，不合格的將被淘汰。

 

（三）行業(yè)環(huán)保的社會(huì )責任

 

改革開(kāi)放三十多年，經(jīng)濟社會(huì )結構從傳統到市場(chǎng)化，工業(yè)化進(jìn)程加速，企業(yè)從完全受政府支配到逐步成為獨立的市場(chǎng)經(jīng)濟主體，企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)不可替代的主導作用。然而，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，也出現了許多社會(huì )問(wèn)題，特別是對環(huán)境的污染、生態(tài)環(huán)境的損害。因此，企業(yè)的社會(huì )責任問(wèn)題也日益引起了社會(huì )各界的廣泛關(guān)注，而硫酸行業(yè)作為一個(gè)高能耗、高污染的行業(yè)，其社會(huì )責任是當前必須要認真面對并亟需有效解決的問(wèn)題。

 

結論：

 

經(jīng)濟復蘇的速度較慢，但是短期內硫酸的價(jià)格依然疲弱，行業(yè)的競爭將更加激烈。不過(guò)隨著(zhù)我國政策的完善，加強對企業(yè)節能減排的管制，有效促進(jìn)我國硫酸工業(yè)的可持續發(fā)展。硫酸工業(yè)也將在推動(dòng)我國工業(yè)的現代化、國際化的過(guò)程中，為“中國夢(mèng)”作出自己的一份貢獻。

 

以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國硫酸行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢(xún)是中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專(zhuān)項定制、月度專(zhuān)題、可研報告、商業(yè)計劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數據、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機遇及風(fēng)險分析等。